Principes adviestraject

Principes adviestraject

Financieel TopFit gelooft niet in het verkopen van financiële producten zonder de bijbehorende service en advies. Misschien heeft u wel eens contact gehad met zogenaamde adviseurs die u een enkele vraag stelden en u vervolgens een spaarpolis of een hypotheek verkochten. De Financieel TopFit adviseur onderscheidt zich van de verkoper doordat wij met u een compleet adviestraject doorlopen en u in de jaren daarna graag met raad en daad terzijde blijven staan.

Dit kunt u van de Financieel TopFit adviseur verwachten:

• het verzamelen van relevante informatie over uw persoonlijke omstandigheden
• de beoordeling op juistheid en volledigheid
• samen met u rangorde aan brengen in de behoeftes
• bewustwording èn dialoog tussen u en de adviseur om een compleet beeld te krijgen
• gespecialiseerde vertaling van de samen vastgestelde uitgangspunten naar wensen en cijfers
• verificatie van de aansluiting van de geboden oplossing op de inventarisatie en uitgangspunten
• een nacontrole op de juistheid van de berekeningen van de aannames
• een heldere presentatie van de mogelijkheden door de adviseur aan u
• het aanvragen van offertes
• het bespreken van offertes en aanvraagformulieren
• het verwerken van de documenten naar de bank en verzekeraar
• het bewaken van het administratieve traject
• het controleren van de stukken van de notaris

Na de adviesfase kan de Financieel TopFit adviseur uw adviesbehoefte doorlopend beheren door het onderhouden van een persoonlijke relatie. U kunt kiezen uit diverse abonnementen van Financieel TopFit.